8月27日，上海资产管理协会（简称“协会”）主办、中保投资有限责任公司承办的首期“董事长总经理行长沙龙（Executive Leadership Salon，ELS）”在虹口区北外滩圆满举行。
协会会长，中保投资有限责任公司党委书记、董事长贾飙出席活动并作引导报告。他指出，上海资产管理协会将从以下两个方面，推动一流资管协会与一流投资机构建设：
第一，协会希望通过“区域、行业、国际、虚拟”四重影响力，在“规范实体协会”与“再造数智协会”双轮驱动下，进一步发挥平台作用。区域奠定基础，行业塑造标准，国际拓展空间，虚拟突破边界。
第二，党的领导发挥统领作用，规模与特色、投资哲学、产品布局、技术平权、本土化与全球化，是建设一流投资机构需要重点把握的五个方面。机构如果能够在这些方面形成优势，就有可能在新一轮资产管理行业发展中脱颖而出，逐步成长为真正的一流投资机构。
全文如下：
对一流资管协会及一流投资机构的战略定位与布局认识
——上海资产管理协会会长贾飙（中保投资党委书记、董事长）
全球资产管理中心建设是上海国际金融中心建设的重要一环。上海市政府办公厅《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》提出，力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3。
近期召开的中国证券投资基金业协会第四届会员代表大会提出“加快建设一流投资机构、打造一流行业协会”目标。上海资产管理协会将从以下两个方面，推动一流资管协会与一流投资机构建设。
一、以“四重影响力”打造一流资产管理行业协会与发展生态
从行业协会角度来讲，主要是在自身创建一流协会的过程中搭建一个生态，推动行业领袖在这个平台上深入交流、取长补短、协同推进，共同把各自机构打造成为一流投资机构。市国资委对我们公司提出的要求中，也包括“努力打造一流综合性资产管理集团”。可以说，争创一流，是时代赋予的使命。协会将重点从四个方面发挥作用。
第一，区域影响力——立足上海服务长三角。协会与上海各资产管理承载区建立了良好、密切的合作关系，包括虹口区、浦东新区、黄浦区、徐汇区、临港新片区等。城市纵深的区域是协会的根基，立足区域才能奠定发展的基础。
第二，行业影响力——着力塑造标准。截至2025年底，全国资产管理市场规模达到187.6万亿元，上海资产管理市场规模超49万亿元，占比接近30%，在全国市场中占据重要地位。面向“十五五”，上海全球资产管理中心建设进一步向前推进，需要行业协会发挥更大作用，把大家凝聚起来、形成共识，共同推动行业发展。
第三，国际影响力——积极拓展空间。协会已与17个国际组织建立合作关系，与10多家国际机构开展合作。通过这些合作，促进国际交流，也不断建立上海资产管理行业自己的国际品牌。协会还将在官方网站设立国际频道，希望在座各位都能通过这一平台更好地展示自己。
第四，虚拟影响力——努力突破边界。这也是协会的一大特色。随着人工智能应用不断深化，将进一步拓宽协会实体影响力的数字边界。通过人工智能、互联网和新媒体传播，打造更广泛的影响力，建设上海资管行业核心数字资产（人工智能语料），增强在全球人工智能数据领域的定义权和话语权。随着数据不断积累，协会沉淀的数据量将越来越大，也将越来越具有行业特色。五年、十年之后，这些数据资产可能会成为一笔十分珍贵的财富。
总体来看，协会希望通过“区域、行业、国际、虚拟”四重影响力，在“规范实体协会”与“再造数智协会”双轮驱动下，进一步发挥平台作用。区域奠定基础，行业塑造标准，国际拓展空间，虚拟突破边界。
有了协会这个平台，就有了举办今天这样交流研讨会的载体。希望大家在交流中贡献真知灼见，共同推动上海全球资产管理中心建设，也为决策部门提供有力的专业支撑。
二、一流投资机构的六方面特征
一流投资机构虽然各有特色，但在若干核心维度上呈现出高度的共性。归纳为以下六个方面。
第一，坚持党的领导。这是建设一流投资机构的根本前提、核心所在。如果偏离人民立场，偏离金融工作的政治性、人民性，就偏离了行业发展的根本属性，机构也不可能实现长远发展。
走到今天，一家机构要把自己做大做强、建成一流投资机构，就一定要站在大局高度思考问题，支持国家战略、服务实体经济，在做好金融“五篇大文章”中发挥作用。不同机构都要按照这样的逻辑思考自身定位和发展方向。
第二，规模与特色。纵观全球资产管理机构，规模是最明显、最直接的特征。贝莱德、先锋领航、富达、道富、摩根大通等全球头部机构，通常也是按照管理规模来排名。规模达到一定水平，就能够形成领先优势、市场影响力和更显著的定价权。
特色同样是需要重点打造的。并不是每家机构都能成为贝莱德，也不可能都走同一条发展道路。每家机构都要发挥自身优势、形成自身特色。以我们公司为例，着力打造四项核心竞争能力：一是卓越的品牌影响力，二是独特的整合衔接力，三是多元化的产品创新能力，四是高效的决策能力。这些能力都是根据公司自身实际打造的。机构只有抓住自身特色、发挥自身优势，才能走出独特的资产管理发展道路。
第三，投资哲学。这是当前很多机构需要长期坚持、不断深化的一项重要工作。全球一流投资机构通常都有鲜明的投资理念和方法，比如价值投资、成长投资、指数投资等。每家机构都要清楚自己的投资哲学是什么。监管部门倡导践行价值投资理念，强化跨周期、逆周期布局。只有坚持清晰、稳定的投资哲学，才能使战略决策、投资组合构建、风险管理、人才激励等各个经营环节都由这一哲学思想驱动。
以保险资金为例，保险资金强调长期投资、价值投资和责任投资，同时又有自身特点。基于保险资金的性质，在权益投资上可以采用“哑铃型”结构：一手抓高股息，一手抓科技和成长。这种结构更符合保险资金的特点，人才队伍也应当围绕这一方向建设。投资不能简单地追逐哪里赚钱就奔向哪里，背后的逻辑要深得多。如果缺少自身投资哲学，盲目追逐市场热点，就容易造成同质化，最终也难以形成真正的优势。
第四，产品布局。对资产管理机构而言，构建覆盖全资产类别的产品布局十分重要。我们公司的战略是“一基两业三全四化”，其中“三全”是全资产类别、全生命周期、全面风险管理。全资产类别非常重要，如果只集中在一个领域，当真正的风险来临时，机构很难抵御。
第五，技术平权。这也是当前面临一个很好的机会。人工智能等新技术发展方兴未艾，智能投研、智能投顾、智能风控等工具对不同规模的机构都是开放的。关键在于如何抓住这一机会。大型机构有规模优势，但转型往往更为复杂；中小机构也可能凭借更加灵活的机制实现快速突破。
过去，很多业务依靠纸张记账。今天推进数智化转型，首先要把相关信息转化为数字，才能进一步进入智能化阶段。技术平权既给我们带来重大机会，也带来重大挑战。未来的一流投资机构，也一定具有鲜明的科技属性。
第六，本土化与全球化。首先，机构要适应本土市场，拥有重要的基础客户，形成适应本土市场的典型优势；同时又要积极吸收国际先进经验，始终紧跟国际发展趋势。我们公司“一基两业三全四化”中的“四化”，就包括国际化布局。
总体来看，党的领导发挥统领作用，规模与特色、投资哲学、产品布局、技术平权、本土化与全球化，是建设一流投资机构需要重点把握的五个方面。机构如果能够在这些方面形成优势，就有可能在新一轮资产管理行业发展中脱颖而出，逐步成长为真正的一流投资机构。
在“十五五”时期上海全球资产管理中心深化建设的背景下，各家机构拥有广阔的发展空间，也有更多协同合作的机会。让我们携起手来，共同推动上海全球资产管理中心建设，为上海国际金融中心建设作出更大贡献。
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